하나님은 말씀하신 대로 사라를 돌보셨습니다. 사라는 늙은 아브라함에게 약속된 때에 아들을 낳았습니다. 아브라함은 아들의 이름을 이삭이라고 짓고, 하나님의 명령대로 태어난 지 여드레 만에 할례를 행했습니다. 이삭이 태어날 때 아브라함은 백 살이었습니다.
사라는 하나님이 자신에게 웃음을 주셨으니 이 소식을 듣는 사람도 함께 웃을 것이라고 말했습니다. 사라가 아브라함에게 아들을 낳아 젖을 먹이게 될 것이라고 누가 말할 수 있었겠느냐며 기뻐했습니다. 아이가 자라 젖을 떼자 아브라함은 큰 잔치를 열었습니다.
사라는 하갈이 낳은 이스마엘이 이삭과 함께 있는 것을 보고 하갈과 그 아들을 내보내라고 요구했습니다. 이스마엘이 이삭과 함께 상속받게 할 수 없다고 했습니다. 아브라함은 아들 때문에 몹시 괴로워했지만, 하나님은 사라의 말을 들으라고 하셨습니다. 이삭을 통해 약속된 후손이 이어지지만 이스마엘도 아브라함의 아들이므로 한 민족을 이루게 하겠다고 하셨습니다.
이튿날 아침 아브라함은 빵과 물 한 가죽부대를 하갈에게 주어 이스마엘과 함께 내보냈습니다. 하갈은 브엘세바 광야를 헤매다가 물이 떨어지자 아이를 덤불 아래에 두었습니다. 아이가 죽는 모습을 볼 수 없다며 떨어져 앉아 울었습니다.
하나님은 아이의 소리를 들으셨습니다. 천사는 하갈에게 두려워하지 말고 아이를 일으켜 손을 잡으라고 했습니다. 그를 큰 민족으로 만들겠다는 약속도 전했습니다. 하나님이 하갈의 눈을 열어 주시자 우물이 보였습니다. 하갈은 가죽부대에 물을 채워 아이에게 마시게 했습니다.
하나님은 이스마엘이 자라는 동안 그와 함께하셨습니다. 그는 바란 광야에서 살며 활 쏘는 사람이 되었습니다. 어머니 하갈은 이집트에서 그를 위해 아내를 얻어 주었습니다.